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    行業新聞

    光伏市場再次啟動帶來機會

           市場近三周反彈以來,比亞迪帶動炒作的鋰電板塊一度表現搶眼。其實,市場新能源行業中的光伏板塊,正逐步展露出投資機會。

        中國可再生能源學會副理事長孟憲淦日前談到,西部某省地方政府將為今年9月30日前建成的光伏項目保證每度電1.15元的上網電價,預計裝機總量將達到80萬千瓦。屆時,中國年內新增光伏發電裝機容量將超過100萬千瓦。這或預示著中國光伏市場終獲啟動,并將駛入發展快車道。

        從國際市場看,光伏電站內部收益率提高導致搶裝潮出現。歐洲光伏市場搶裝潮再次出現的內在原因是光伏組件效率提高、價格下降,上網電價卻基本保持不變,電站項目的稅前財務內部收益率升高到可觀水平。收益率升高已經再次吸引大量投資商的關注。

        “搶搭末班車”是導致搶裝潮出現的心理原因。雖然下半年德國的光伏補貼削減的概率很小,但是明年初必然會再次削減。投資者在搶搭今年“末班車”心理的驅使下,甚至會透支一部分明年上半年的需求。

        對于在A股中尋找光伏行業的投資標的,建議可遵循如下兩個思路:一是投資行業龍頭的多晶硅廠商,可惜保利協鑫等巨頭未在A股上市;二是光伏產業中的光電設備公司,如精工科技、天龍光電。

        再仔細探尋來看,特變電工的一則公告讓人看到A股也將會有多晶硅巨頭形成。公司以10億元向硅業公司增資擴股,推進72億元大投資的多晶硅建設項目。該項目包括26000噸/年多晶硅生產線、2350兆瓦熱電站等。而目前A股市場擁有年產3000噸多晶硅的公司已是寥寥可數,可見該股很有機會成為新的光伏投資標的。另外,特變電工除了其穩健增長的變壓器業務,近年在煤電方面也儲備豐富,擁有儲量過百億噸的煤礦探礦權,因此該股長期價值凸顯。

        再一家可關注的公司是天龍光電。上游設備商無疑更受益光伏產業的發展,去年牛股精工科技從獲得大訂單起就實證了這個傳奇。而天龍光電除了在單晶爐保持國內領先外,在多晶硅鑄錠爐業務方面也形成突破,還在LED產業布局了藍寶石晶體生長爐、MOCVD等高技術含量的設備領域。

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